Fecha prevista de jubilación
¿Cuándo espera que disminuyan o terminen sus ingresos laborales?
EDUCACIÓN PARA LA JUBILACIÓN
Mejores preguntas producen mejores conversaciones financieras.
Use estos puntos de partida para organizar sus prioridades, comparar opciones y prepararse para una sesión más productiva.
EDUCACIÓN PARA LA JUBILACIÓN
Cinco números que vale la pena conocer.
No necesita un plan perfecto para iniciar una conversación útil. Estimaciones razonables pueden revelar las preguntas más importantes.
Ingreso mensual necesario
¿Cómo serán sus gastos esenciales y discrecionales?
Fuentes confiables de ingreso
Estime Seguro Social, pensiones y otros ingresos confiables.
Reservas líquidas
¿Cuánto debe permanecer disponible para emergencias?
PREGUNTAS QUE VALE LA PENA HACER
Revise los detalles antes de avanzar.
✓¿Qué problema pretende resolver este producto?
✓¿Qué podría hacerlo inadecuado?
✓¿Qué pagaré directa o indirectamente?
✓¿Qué pasa si cambian mis planes?
✓¿Cómo afecta el acceso a mi dinero?
✓¿Qué riesgos debo comprender?
COMIENCE CON UNA CONVERSACIÓN
Traiga sus preguntas. Váyase con mayor claridad.
Programe una conversación gratuita y sin presión sobre sus metas y opciones.